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不锈钢复合板国内涂镀市场价格先抑后扬。“银十”并未如期而至,节后需求并无太大变化,甚至有项目面临资金压力,无法及时开工,这对于十月的涂镀板材需求造成一定影响。而经历了一个小长假,商家库存有所增加,钢厂到货节奏稳定,短期市场出现供大于求的场面,价格也出现超跌的情况。在月中统计局公布三季度各项经济数据后,显示下游终端市场较为乐观,对涂镀板材的需求预期有了看多的苗头。10月份,华北钢厂资源库存逐步降低,贸易商拿货依旧以快进快出为主,低价资源流通量相对较多,社会库存维持低位。“银十”虽然落空,但是供需基本面问题不大,库存处于低位,需求有进一步增加的趋势。随着增发2023年国债1万亿元,主要流向防灾减灾等基础设施建设部分停滞工程项目资金开始到位,涂镀板材价格止跌企稳。
不锈钢复合板昆钢已经基本完成与国内大央企、本地大国企的重组,次一级的重组规划自己说了不算,短期也不可能出现。当前西南地区各个钢厂之间有合作,但更多是竞争,关键是在这么狭小的区域内进行整合以后的企业,除了再进入本区域竞争,很难实现企业的良性突破,是一个高代价低获益的选择。2、本地如果国企与民企整合的这一步很难走,那就只能寄希望于民企之间的整合。西南地区的民企也有一堆问题,个别民企已经完成了与国内大企业的重组;个别本地民企正在建设新产能,很明显是想走独立发展的道路;其他的民企既在新投产能,又没有明确拒绝与大型企业的合作,态度晦暗不明。我认为,西南地区民企之间的整合未来几年是会出现的,大概率会在本区域内福建籍企业之间实现,主要考虑福建籍企业通常相互持股,经营理念相近,产品重合度高。例如四川地区的短流程或者云南地区的长流程福建籍钢厂。